Kherretre először érkeznek hírek arról, hogy a keleti tenger – emberemlékezet óta először – hajózhatóvá vált. A Három Ház hamarosan útnak is indítja a maga hajóit az ismeretlenbe.
A Lyanda Titka hajónaplója, amelyet Denhero kapitány vezetésével és egy csapat kalandor segítségével a Tengeri Szekér indított útnak.
Kherretre először érkeznek hírek arról, hogy a keleti tenger – emberemlékezet óta először – hajózhatóvá vált. A Három Ház hamarosan útnak is indítja a maga hajóit az ismeretlenbe.
A Tengeri Szekér Denhero kapitány vezetésével útnak indította a Lyanda Titka tengerjáró vitorlást Ezüstrév kikötőjéből. A hajó, fedélzetén közel egy tucat kalandorral röviden kikötött a Pajzs-szigeten, majd onnan északkeleti irányba indult (63°), ahol a Fekete Fátyol egy hajója korábban földet fedezett fel.
A kosárban figyelő Morgan szárazföldet pillantott meg, négy kicsiny szigetet, az egyiken egy rozoga kis kalyibával, azonban a hajót szinte azonnal cápatámadás érte. Miután a vadállatokat sikerült elkergetni, a legénység összeült, hogy eldöntse, kikössön-e.
A legénység úgy döntött, hogy partra száll, hogy közelebbről szemügyre vehesse az új szigetet és a furcsa tákolmányt. A partraszállás alatt Denhero kapitány észrevette a Fekete Fátyol zászlaját a kunyhón, és Marcus-t a csapat után küldte. Akciójuk heves csatába torkollott a kezdeti tárgyalások sikertelensége után, melynek végére két Fátyol-matróz kivételével mindenkivel végeztek. Megtudták, hogy Morph kapitány valamilyen titkos küldetést vállalt el a Fátyol vezetőségének. Zurgo hajója a csata végéve érte utol a Lyanda Titkát, így ő később érdeklődött az eseményekről. Néhány partraszállót Zurgo látott vendégül hajóján, akik egy "ajándék"-ot is kaptak a jókedélyű kapitánytól. Egy másik csapat elindult a túlélők által meghatározott észak-keleti parthoz, ahol a hajótörést szenvedték - itt kora estére hatalmas vihart láttak a tengeren. Hosszan elnyúló villámcsapások vakító fehérré varázsolták a tenger habjait, amik között fel-felbukkant egy hatalmas teremtmény.
Hőseink a Szélrózsa-szigeteket elhagyva tovább hajóznak Kelet felé, ahol egy ismeretlen városra bukkannak, ismeretlen népekkel. Az első éjszaka pedig korántsem telik eseménytelenül...
A Lyanda Titka legénysége találkozik az almavégi trásszal, aki tudtukra adja, hogy nem látja szívesen őket. A csapat információkat gyűjt Almavégről és lakóiról, valamint a trászról, és titkos terveket sző...
Almavég lakosai készülődnek az éves ünnepélyre, amely a Trász napja nevet viseli. Diego jelentkezett résztvevőnek. Nem sokan sejtik még, hogy az ünnepség véres harcokban fog végződni.
Almavégben a feszültség a trász emberei, valamint a helyi lázadók és a Lyanda Titka legénysége között végleg elharapózik és véres lázadásba torkoll. A belső konfliktusnak a hegyekből érkező, pókszerű lények támadása vet véget, Almavég nemrég békésen ünneplő városa pedig véres csatatérré változik.
Az almavégiek és a Lyanda Titka legénysége együttes erővel visszaverték a hegyek pókjait. A település azonban siralmas állapotban van. Nemcsak a sebesültek életét kell menteni és az épületekben keletkezett károkat helyrehozni, de az is kérdéses, hogy a trász halálával ki vezesse a várost.
A trász halálát és a pókok támadását követően Almavég befolyásos polgárai összeülnek, hogy megvitassák a városka jövőjét. Eleinte lehetetlennek látszik, hogy az számos érdekellentét által szétfeszített csoportok egységes döntésre jussanak. A kherreti jövevények (különösen Callum magiszter) azonban tanácsokkal látják el őket, melyek révén Almavégben egy olyan kormányzási rendszert állítanak fel, amely hasonlatos a kherreti városokéhoz.
Callum, Diego, Fen'Andaris, Morgan, Tanko'Ba Sanna segítségével bejutnak az Almavégi Iskola épületébe, ahol megküzdenek az azt ellepő óriási pókokkal. Az épület pincéjében bejutnak Elmer Taladur műhelyébe, ahol kikerülik a csapdákat, és behatolnak a raktárba, ahol két ismeretlen szörnyet, egy egész láda acélt, és egy titokzatos, mágikus kaput találnak.
Arianel és Bozzk különös küldetéseket teljesítenek a Dharvir nevű kereskedőnek Karabosnak, amelynek során egyes befolyásos almavégiek személyes tárgyait tulajdonítják el, hogy Karabos kicsempészhesse azokat az almák közé rejtve. Ezek után szaglásznak kicsit Elmer Taladur után, és barátságot kötnek egy helybéli gyermekkel.
Callum, Diego, Kratul'Ba, Marcus és Morgan útnak indulnak a hegyek felé, hogy Taladur nyomát keressék. Útközben harcolnak hiérusokkal, estére pedig egy kunyhóhoz érnek, ahol megküzdenek egy életre kelt szoborral. A kunyhóban a Rend által hátrahagyott jegyzeteket találják. Másnap találkoznak a Póknép néhány tagjával, de szerencsére sikerül tárgyalás útján rendezniük a konflikust.
Az almavégi Oltalomházat megtámadja egy fegyveres csoport, akiknek a célja, hogy megakadályozzák azt, hogy a város ismét emberi irányítás alá kerüljön. A támadásban súlyosan megsérül Uldvin. Arianel, Bozzk, Fen'Andaris és Kix Clovisszal karöltve a támadók nyomába ered. Az elfogott támadók feladják a rejtekhelyüket. Mire a csapat visszatér az Oltalomházhoz, Uldvinnak már hűlt helye. Követik a nyomokat, de mire utolérik őket, a pap már halott.
Elmer Taladur eltűnését követően az Almavégi Iskola vezető nélkül maradt, zavarodottság uralkodott. Callum magiszter egy beszédet tartott a szükséges újraszervezésről, és aktívan részt vett a folyamatokban, melyek eredményeképp az Almavégi Iskola újjászületett az Almavégi Mágusok Céhe formájában.
A korábbi trász halálát(1) követően Almavég lakói összegyűlnek, hogy megválasszák az új trászt, akinek hatalmát a város befolyásos tagjaiból álló Tanács ellenőrzi. A választást megelőző időszakot botrányok és tragédiák(2) kísérték. A választás győztese a befolyásos tiefling kereskedő, Dharvir Qinessi lett.
A Lyanda Titka elhagyja Perenclass kikötőjét és Tiggy nyomában Kigo földje felé indul.
Denhero kapitány eltűnése, az egyre növekvő titkolózás és bizonytalanság, és a rum-fejadag csökkentése után a Lyanda Titka legénysége zendülést tervez Clayton kapitány ellen. Diego segítségével fény derül a titokra, a kapitány pedig engedményeket tesz, amellyel sikerül csökkenteni a feszültséget.
A Lyanda Titka, útban Kigo felé, egy napra megpihen Almavégben. Callum levelet küld a Folyóvégi Akadémia Tanácsának.
A Lyanda Titka Sisavisba érkezik, beszél Vissahai bírával és megszáll Nissalan Fogadójában.
Az Ezermesterek, a Lyanda Titka legénysége és Messi Menna részvételével expedíció indul Sehlakaris romjainak felderítésére. Az expedíció tagjai Sisavisból Roshai'anba teleportálnak egy kapu segítségével.
A Sehlakaris felé tartó expedíciót a Végtelen Erdőben egy függőhídon való átkelés közben egy csapat hárpia támadja meg.
A Sehlakaris romjai felé tartó expedíció harcba bocsátkozik a Nap Fiainak egy csapatával.
A Sehlakaris felé tartó expedíció tagjai a Végtelen Erdőben utazva az Éjsikló ligetére bukkannak és elnyerik a kígyóisten áldását.
A Sehlakaris romjai felé tartó expedíció maga mögött hagyja a Végtelen Erdőt és a szavanna határára érkezik.
Az expedíció eléri Sehlakaris külső falát és harcba bocsátkozik a helyi szellemekkel.
Az expedíció néhány tagja sikeresen bejut Sehlakar palotájába.
Az expedíció egy ősi felvonó segítségével feljut Sehlakar piramisának tetejére, ahol Fen'Andaris Glastithil megtalálja az Elmekövet.
Sehlakar befolyására Odysseus "Oddy" Clayton a palota egyik oszlopára helyezi az Elmekövet, amely megszabadítja az ezer éve szunnyadó császárt. Az expedíció elkeseredett harcba bocsátkozik Sehlakar szolgáival, majd egy szellemsereg segítésével kijut a Hantvidékre.
Az expedíció túlélői a Kikamon-völgyi kolostorhoz érkeznek, abban reménykedve, hogy a szerzetesek segítenek nekik, hogy mielőbb visszajuthassanak Sisavisba.
A Sehlakaris romjainak felderítésére indult expedíció életben maradt tagjai visszatérnek Sisavisba, hogy beszámoljanak a baljós fejleményekről.
A Lyanda Titka kalandorai Sisava főpap segítségével a Szent Völgybe teleportálnak, ahol csapdát állítanak Tiggynek. Megzavarnak egy találkozót az alakváltó és egy ismeretlen kígyótestű között.
Tiggy kicsúszik a Lyanda Titka kalandorainak kezei közül. Sessalai törzsfőnökkel kölcsönösen kényelmetlen alkut kötnek. A Kikamon-völgyi kolostor szerzetesei istenkáromlással vádolják Sisavát, valószínűleg Sehlakar befolyására. A Lyanda Titka kalandorai úgy döntenek, hogy egy időre maguk mögött hagyják Kigo földjét.
Egy érmefeldobást követően Arianel veszi át a Lyanda Titka kapitányi tisztjét. Clayton kapitány szállásmesteri rangban folytatja, az új elsőtiszt Josephde Lavega lesz.
A Lyanda Titka elhagyja Sisavist és Lo'savaria felé indul, ahol Glastithilnek akad egy elintéznivaló ügye.
A Lyanda Titka Lo'Savaria városába érkezik, ahol kiderül, hogy amíg hőseink a sehlakarisi expedícióval foglalkoztak, a legénység csúnyán kirúgott a hámból és kitiltották őket a városból. Arianel kapitány és Callum magiszer megegyeznek a polgármesterrel a jóvátételről és egy privát találkozóról a titokzatos Kacagó Hölggyel.
A közmunka végét követően Lo'Savariában egész napos ünnepséget rendeznek. Az egyes játékok győztesei audienciát nyernek a Kacagó Hölggyel, a félszerzetek helyi istenségével. A Lyanda Titka kalandorai közül többen is győzelmet aratnak, a Kacagó Hölgy azonban nehezen enged titokzatosságából. Felajánlja tudását a Zarándokokkal kapcsolatban, ha segítenek megszabadulni egy vetélytársától, hőseink azonban túl veszélyesnek ítélik meg beavatkozni az istenségek dolgaiba, ezért haladékot kérnek.
A Lyanda Titka egy Ikki nevű delfin tanácsára és egy baljós vihar elől menekülve egy úszó, összekötött hajókból álló városra bukkan, amelynek a vezetője, a Kurátor nem más, mint Oddy esküdt ellensége, Huck LeBerry.
Hőseink egyre inkább belegabalyodnak a különös város politikai ügyeibe és nem várt felfedezéseket tesznek.
A Dunno halála utáni nyomozás egyik mellékága elvezeti hőseinket a Becky nevű öregasszony hajójához. A találkozás hamar elmérgesedik, hőseink pedig megölnek fél tucat rákembert és két banyát. Becky elmenekül. A hajóban találnak egy csecsemőt, akit jobb híján magukhoz vesznek.