A la demande d'Arwen, le groupe se rend à la forteresse de Dol Guldur pour y chercher quelque engeance ou trésor oublié
Depuis la mort du dragon Smaug et la reconquête d'Erebor, le mont solitaire est devenu un sanctuaire pour les nains, où seuls leurs amis parmi les peuples libres peuvent entrer. Pourtant, récemment, les halls grondent de rumeurs : Dáin II Pied de Fer a reçu de nombreux ambassadeurs des rois elfes et humains, la cité s'ouvre petit à petit aux étrangers et un conseil plénier doit se réunir le lendemain matin. Tous les membres du conseil de Dain sont des hommes mais certaines femmes influentes d'Erebor ne l'entendent pas de cette oreille et agissent depuis plus de dix ans pour forcer le roi à remettre en cause certaines traditions. Ghulgri Grisetête, devenue maîtresse de forge il y a déjà 60 ans, suite au décès de son époux, compte bien obtenir une place au conseil plénier avant sa réunion et elle compte sur vous pour l'aider, que vous soyez ses apprenties, ses amies ou des mercenaires.
Motivés par votre désir d'aider les hommes et les femmes des bois, vous vous rendez à la Lisière Ouest. Quelles rumeurs allez-vous découvrir sur cette région ? Sympathiserez-vous avec le peuple de Fort-Bois ou de Bourg-les-Bois ? Rencontrerez-vous le magicien Radagast ou Ingomer Briseur-de-haches ?
Le groupe explorera le sud de la Forêt Noire, les terres souillées qu'hantait encore récemment le Nécromancien. Explorerez-vous la sinistre Dol Guldur ? Irez-vous rendre visite à la sorcière de la Tour du Démon ? Continuerez-vous à traiter avec Mogdred, le seigneur de la Colline du Tyran, votre imprévisible allié ?
Au conseil des hommes des bois, le fils de l’ancien Ingomer est revenu d’entre les morts, exigeant tribu contre sa protection contre les orcs. Sa demande fut acceptée de justesse. La communauté « Le Bras armé de l’Histoire » va enquêter à son sujet dans le sud de la forêt noire, endroit mal famé s’il en est.
Les hommes des bois se réunissent pour tenir un grand conseil qui doit décider de l’avenir de leurs terres. Chaque chef y présentera sa requête et vous avez été invité-e-s pour participer aux débats. Mais de tous les invités, il en est un qui retient plus l’attention que les autres : une mystérieuse émissaire de Fondcombe, cet énigmatique foyer des elfes de l’ouest.