Skupina se še vedno zadržuje v Rekvijemu. Do njih pristopita Zuan in Rili. Zmenijo se, da bodo Rilija vzeli s seboj in mu priskrbeli šolanje. Zuan jim pove zgodbo o pobegu jetnikov iz Albinionskega zapora.
Po pogovoru s Pirminom se Avalina in Mokoš odpravita iskat drugi kontakt, medtem ko Kama odkrije kristalnega golema. O implikacijah le-tega se pogovarjajo dokler vsi misteriozno ne pozabijo nanj. Končno najdejo Vu Ta-ana in skušajo še njega pridobiti na svojo stran.
Po neuspešni zasedi je skupina hitro našla svojo pot do Tretjega Rekvijema in njegovega drugega nivoja. Ko so se seznanili s tamkajšnjim živahnim dogajanjem – požari, pretepi, in potuhnjeni pogledi – so stopili še do točajke Mie, ki so jo, kot priporočeno, bogato podkupili. Nekaj draguljev in ogrlic kasneje so postali najboljši prijatelji, s katerimi je delila nekaj izbranih informacij in jih namenila v skrivno sobo v eni izmed niš. Tam so se tudi sestali s Pirminom, dostavljalcem hrane v Večni pristan in njihovim prvim kontaktom, ki jim je nekoliko nervozen razkril kar je vedel o kopenskem dostopu na posest. Povedal jim je tudi, da jih je pripravljen pretihotapiti skozi vrata na svojih vozovih, a le če zagotovijo varnost njegove preostale družine. Dogovorili so se za še eno srečanje naslednjega jutra, zatem pa se je Primin zamaskiran namenil domov, skupina pa iskat svoj drugi kontakt.
Na poti do Tretjega Rekviema skupino pričaka zaseda.
Poporočno slavje se zaključi ko se prebudi Kimi in jo gre skupina pogledat. Zapletejo se v dolgo debato o tem kaj z otrokom, ki ga dekle ne želi obdržati obenem pa se ji splav zdi v nasprotju z željo bogov. Zaslišanje Spiridona o dekletu s katerim je govoril spet sproži paniko.
Skupina se odloči izrabiti prisotnost slona na vse možne načine in si s svojimi vragolijami in tekmovalnostjo izbori še nekaj nagrad. Zavlada panika zaradi neznanega dekleta, ki je govorilo s Spiridonom in bi lahko bila povezana s Karaganom - njegova vohunka ali celo on sam. Po srčnem pogovoru med Spiridonom in Avalino, kjer se slednja za vedno odpove Skadi, se Spiridon in Skadi končno poročita.
Skupina prispe v Borgoto, kjer spozna Fejan in njene čedne kapitanke. Spet se srečajo z Berengarjem in uživajo v pestrem večeru polnem glasbe, plesa, iger in osvajanja čednih piratk. Da ne bi bilo vse preveč lepo, jih Fejan tudi pokaže nezavestno bolnico za katero skrbijo in je bila najverjetneje žrtev Karagana.
Berengar, Kama in Valinar so sodelovali pri zdravljenju Karaganove žrtve Kimi. Medtem in kasneje tega večera se je skupina zapletla v različne igre na vrtni zabavi in si priborila nekaj nagrad.
V mislih še odzvanjajo zvoki preteklega boja, v katerem je bil ugrabljen Oto. Skupinica se posveti nadaljnjemu zbiranju informacij, treniranju, študiranju, in pripravljanju na Borgoto, ki se ji počasi približujejo.
Dan se za odpravo tokrat začne ob rani zori, ko se na obzorju ne dvigne samo sonce, temveč tudi dve piratski ladji. Temu sledi zagrižena pomorska bitka, v kateri več članov skupine proti lastni volji izkuša lepote kopeli sredi odprtega oceana, izzivov spolzke palube, nevidnih demonov, nesramnega razvezovanja začarov, rjovečih zmajev, in nenadnega, čeravno pričakovanega izdajstva. Kljub vsem naporom skupine jo Karagan popiha na jug, sicer z nekoliko okrnjeno posadko in ladjami, a na žalost z Otom Deterijem privezanim na enega izmed načetih jamborov. Po kratkem oddihu dan prinese še novih informacij o reševanju Glena, stanju Spiridonove metamorfoze v Viazata, meduzah z nenavadnimi najljubšimi barvami, in, seveda, nepričakovani nemrtvi pomoči, ki jih čaka v Borgoti – Berengarju.
Skupina pride v krčmo, v kateri se stepe z Silvartovo posadko. Ko se situacija pomiri se Valinar na samem pogovori s Silvartom dokler preostali del grupe pogovarja z ljudmi v krčmi, ki so še pri zavesti. Nato se vrnejo na ladjo kjer Mokoš vedevežuje in Valinar izgubi del rame.
Skupina se odloči, da Nie ne bo reševala, poberejo Arrokarja z informacijami in darili iz Akademije ter se vežejo v Novi, kjer se srečajo z Otom, Izabelo in Silvartom, ki so ta čas dolgčas preganjali z demoliranjem gostilne.
Končno nastopi dan, ko se skupinica le odpravi na pot. Iz Nualana v Gelenos, potem pa na čudovito karako Viharnico, s katero so zapluli v Mračne vode. Na poti so srečali rusalke, s katerimi se je vnel boj, a so vsi (razen nekaterih rusalk) odnesli celo kožo. Počasi se približujejo Enes Kalinu, kjer bodo pobrali še Arrokarja.
Skupina uspe rekrutirati nekaj vplivnih in sposobnih oseb kot so Nia, Arrokar in Liči, za svojo misijo reševanja Meloriona. Da se ne bi pozabili na svetle strani življenja organiziranje in sekiranje presekajo z dvemi praznovanji.
Skupina nadaljuje z načrtovanjem pohoda v smeri Melorionove ječe. Odločijo se, da bodo odpotovali z ladjo in se zapletejo v dolgotrajno debato in prepir koga bi vzeli s seboj.
Skupina se sestane z Rein in Nualansko elito v interesu združitve moči in deljenja informacij glede Valendarjeve odsotnosti.
Po begu skozi kanalizacijo, se je skupina uspela vkrcati na Silvartovo ladjo, kjer se jim je priključila nova žrtev Natali. Ko so odpluli dovolj izven dosega Albinionskih magičnih obramb so zleteli z ladje in proti Nualanu, kamor so prispeli ravno ob koncu množičnega rituala, ki je obudil Nualanske starodavne kamnite varuhe. Po ne najbolj prijateljskem zaslišanju Baldekira in nekaj čustvenih trenutkih z Rein so se zbrali, da bi prebrali Valendarjevo pismo.
Kama se večino časa dogovarja za plan z Otom, Jurijem in Lleopoldom, zaporniki pa se medtem pogovarjajo smiselnosti bega, tatujih in delno uspešno socializirajo z Balderikom. Kama poroča plan, potem pa Balderik, Morgana in Valinar plešejo za blagoslov glasu, ki se izdaja za Nurilan. Ko pride zadnjič Kama v celico s pomočjo Rodolfa zbežijo v kanalizacijo.
Komisija je vržena v ječe, kjer spozna Balderika Baloga mlajšega, Kamo obišče Kilneis z novico o novem arkfaeju in Valendarjevi smrti, Spiridon vidi nevidne kače in na trenutke zavzame obnašanje Viazata, skupina meni, da je to manifestacija njegove magične bolezni.
Posledice katastrofalnega plesa, ki se je končal s smrtjo Erinies in požigom plesne dvorane še odzvanjajo v članih skupine, ko se skušajo sprijaznit z novo realnostjo, ugotoviti, kdo jih izsiljuje in zaščititi preživele.
Komisija & Co. se udeleži Ekstravagance, na kateri s pomočjo Mokoš in Kame zmagajo Vile pod vodstvom Valinarja. Zvečer se na plesu v maskah sprva nekoliko podružijo in začenjajo z “Igro”, vendar se situacija hitro zaplete preko vseh pričakovanj. Denian rani Edvarda, ki nato kot Vornerdvard uniči plesno dvorano in med drugim pokonča tudi Erinies.
Po povratku iz Farisa se je Izgubljena komisija pripravila in prijavila na Kraljevi turnir. Z najboljšimi – in najslabšimi – plemiči v Lorínu so se pomerili najprej v pešadiji, nato pa še v bodenju. V prvi disciplini turnirja so se dobro izkazali, a na koncu jih je vendarle vse prekašal Leopold Drako in si s tem zagotovil prvo mesto. Po drugi strani je v bodenju slavila Erinies, ki se je mimo odličnih jahačev prebila do zmage, dokazala pa sta se tudi Glen in Skadi, ki sta v sedlu dolgo kljubovala izkušenim vitezom. Za sprostitev po napornem dnevu so se proti večeru pridružili rajanju, naslednji dan pa sta jih že čakali Ekstravaganca in ples v maskah.
Skupina se napoti iz Vitare, se pogovorijo in poslovijo od Silvarta, v obliki oblakov zletijo do Farisa, vmes oropajo vitarsko ladjo, v Farisu se sestanejo z Otom, Ilino in Anavito Fariško, spoznajo Izabelo, in so ponoči napadeni s strani Glenovega norega sorodnika.
Pogajanja se, kljub nekaj poškodovanim, izvedejo in skupina je v svojih prizadevanjih uspešna. Težave povzroči Denian, ki se odloči, da potrebuje v življenju več drame.
Pogajanja se začnejo a ne trajajo dolgo, preden pride do boja. Upor znotraj upora izvede svoj udar na prisotne na pogajanju v upanju, da bodo lahko plemiče - sedaj ko so vsi na kupu - enkrat in za vselej pokončali.
Glendrin in Erinies skupaj z Luno nagovorita člane upora na velikem srečanjuu, ki je bil organiziran na večer pred pogajanji, ki jih lahko vse rešijo ali pogubijo. Valinar skuša ugotovit kaj je za nenadnimi govoricami o Galendirju in odkrit člane upora proti uporu. Kama in Morgana preživita večer v domu duksa Rolanda in v družbi Lusinde.
Skadi razjezi Silvarta s poskusom pogovora po medaljonu, nato trenira upornike z Erinies, medtem Valinar z zapeljevanjem dobi podatke o upornikih med uporniki. Kama in Morgana večerjata s družino Eteni in sta informirani o planu za premik do pogajanj. Ostali imajo sestanek glede plana za pogajanja.
Valinar se skuša od Denian naučiti o krvni magiji. Mokoš se sama in skrivj odpravi v Plemiško četrt mesta, kjer se sreča s starcem in mačko. Naslednjega dne poteka pogajanje z Lusindo, ki je uspešno, tako, da se ji Kama pridruži, saj namerava nastopiti kot predstavnica družine Deteri na nasprotni strani in s tem pomagati obrniti stvari v prid upornikom.
Skupina se znajde v nenavadnem prostoru, ki ga ne bi smelo biti v dvorcu Gulinarjev, najde artefakte, ki jih ne bi smelo biti tam in se pobližje spozna z božansko knjigo Denian, ampak šele potem ko premagajo varuha, ki je kraj stražil.
Po uspešnem napadu na golobnjak se skupina namesto v posteljo odpravi raziskovati skrivna vrata v knjižnici. Za serijo nevarnih pasti odkrijejo nenavaden prehod v Onostranstvo, le nekaj trenutkov zatem pa se Valinarju in Erinies na molitve odzovejo njuni božanstvi, ki ju navdahnejo z blagoslovi. Glen se nato dotakne prehoda v Onostranstvo, ki jim v spremenjeni demonski podobi razodene temno preteklost družine Gulinar. Zatem se tema razkadi, skupina pa se znajde v sobi okrašeni s freskami Demon Lordov, v katere sredini stoji starodavni oltar.
Po uspešnem zajetju vozov s hrano se pogumni pustolovci razpršijo na poti nazaj do skrivnega vhoda v bazo upornikov. Valinar spotoma ugrabi še Indigo, tako da nanjo in njene spremljevalce zruši zgradbo in njo nato odvleče v svojo 'magično sobo'. Glena medtem popade slabost in nenadoma ima občutek, da ga neka magična sila vleče nekam v smer juga. Po poglobljenem pogovoru z Indigo se vsi spet zberejo osrednjem prostoru dvorca Gulinarjev, kjer se planiranje nadaljuje. Domenijo se kje in kdaj bo pogajanje s plemiči in kdo bodo pogajalci. Odločili so se, da se napad na pristanišče opusti, na golobnjak pa izvede. Prispe tudi pismo Lusinde, ki je pripravljena na srečanje s predstavniki upornikov.
Na zajtrku naslednji dan se skupina pobližje spozna s Silvartom, kapitanom uporniške flote in njegovo prvo častnico Atio. Zmenijo se, da bodo poskušali dobiti avdienco z Lusindo Eteni, ki prihaja na otok in jo pripraviti do sodelovanja. Spišejo in pošljejo pismo. Nato se dogovorijo glede podrobnosti zasede na vozove s hrano, ki prihajajo v mesto in le-to kasneje izvedejo. Pride do manjše bitke s stražarji a na koncu uspejo razbiti njihovo obrambo, obvladati vse kočijaže in odpeljati vozove nazaj proti bazi upornikov.
Del skupine, ki je ostal zunaj mesta ima težave s prebojem vanj a se naposled uspe pritihotapiti v kmečki preobleki. Spiridon je paničen ko se prebudi v podzemni bolnišnici in ne najde Skadi. Zaslišijo Jurija Ederleo, ki se izkaže kot dober človek in je pripravljen prisluhnit težavam sužnjev in drugih ubogih v Vitari. Dobro se razume s Skadi in Kamo, že od začetka pa so trenja med njim in Glenom, ki se po njegovem mnenju ne obnaša dovolj galantno. Ko se vsi uspejo zbrat imajo z voditelji upora večerjo. Vsi spoznajo Luno, Arona, Brandona, Uliano, Norah, Arija in Silvarta. Zadnjega, osmega člana ni. Z Brandonom gredo prvič čez zahteve, ki jih ima upor za plemiče. Luna jim pove o napadih ki jih načrtujejo - najbolj pomembni so prestreganje vozov s hrano, zavzetje stražnega stolpa v pristanišču in napad na golobnjak. Skupina se strinja da bo pomagala kjer bo lahko.
Skupine prileti do Timure dovolj daleč od Vitare, da ne bi bili opaženi a pri tem vidijo zbiranje dveh obsežnih vojaških sil - lorinskih vojščakov, ki se spuščajo iz vojnih galej in uporniških bojevnikov na drugi strani. Skrijejo se za grič in poskusijo sestaviti načrt - medtem prijaha do njih mlad vitez, ki se predstavi kot Ari in jim razloži načrt za bitko. Skupina uspe ugrabit mladega Jurija Ederleo, ukrast papirje in omogočit umik uporniškim silam, ki pa utrpijo hude izgube. Del skupine, se je primoran skrit v Valinarjevo 'čarobno sobo' in tako ostanejo zunaj obzidja. Ko pride drugi del skupine v podzemno skrivališče upornikov lahko vidijo vse ljudi, ki so tam skriti, nato pa spoznajo voditelje upora. Pogovorijo se o možnostih in voditelji razložijo, da je najbrž najboljše, da se poskusijo pogajat za mir z drugo stranjo sedaj dokler še imajo nekaj moči v svojih rokah.
Kama in Alep imata zaseben trenutek, ki se konča v kaosu. Pridruži se jim Mokoš, ki se tudi sama uspe zaplesti v več neumnosti tekom večera - od kraje drog na vrtovih, kjer jo rastline same skušajo kaznovati, do žaljenja drevesnih vil metuljčic, ropa medu in kopanja v kotlu juhe. Valinar in Ilor imata pogovor o Kami, Skadi pa je razočarana nad dejstvom, da ji brat ne pove vedno vsega. Večina skupine se odpravi na ogled Nualanske orožarne s Sirono. Ko imata nekaj časa zase Sirona svoji hčerki izroči darilo za rojstni dan. Rein, kot je bilo domenjeno, po koncu glavnega dela dogajanja ponudi, da bi odpeljala skupino proti otoku Timura. Pred odhodom Valendar, na Valinarjevo prošnjo le-temu pričara magično sobo, obstajajočo nekje med svetom in Onostranstvom, kamor se lahko zateče po želji.
Sirona zapleni ukradene oklepe in jih proda Rein za večino njihove vrednosti. Skupina se ponovno sreča s svojimi starimi prijatelji Avalino, Elwerjem in Feldrinom, k Mokoš pa prihiti njena sestrična Elizabeta. Kama se odloči, da se mora 'posloviti' od Ilorja preden se dokončno zaveže Otu. Po blagoslovu prednikov se vsi zberejo v vrtovih kjer poteka večerja z obilo dobre hrane in še več alkohola. Skupina se udeleži in zmaga v kvizu, ki je bil organiziran kot del dogajanja. Edvard si privošči vse opojne substance, ki jih je moč najti in skoraj doživi nesrečo a v zadnjem trenutku posreduje Valendar. Ko opazijo, da člani Neirahine delegacije nenavadno opazujejo Spiridona se odločijo iz njih izvrtat več. Kama medtem poišče Alepa in ga prosi, če bi si lahko vzel nekaj časa zanjo. Po večerji se začne zabava za prav - iz neba (stropa) začne padati alkoholni dež.
Skupina se odloči izkoristit dejstvo, da bodo v skladu z željo, ki so jo dobili od djina, magično izginili iz Albiniona in se pojavili v Nualanu, tako, da najprej oropajo še orožno skladišče. Prispejo z veliko drame, eksplozijo in ognjemetom, od katerih zagori Srebrni gaj - kraj kamor Nualanske vile pokopavajo svoje mrtve. Kot posledica tega se znajdejo v Valendarjevem zaporu. Ko so spuščeni ven se znajdejo obkroženi s kopico Nualanskih stražarjev, katerim poveljuje Sirona, Skadijina mama. Po temeljitem pridiganju so pospremljeni v mesto, ki je obsijano z lučmi in lahko opazijo da se vanj zgrinjajo množice vil iz vseh možnih krajev in vseh možnih izgledov in pomembnosti. Prihajajo na Veliki zbor, ki poteka vsake sto let, ko naj bi se arkfae dobili in odločali o 'usodi vilinjega sveta'. Kmalu po srečanju z Valendarjem, ki pove, da ostali arkfae še niso prispeli je lahko skupina, od daleč, priča njihovim dramatičnim prihodom. Za tem se skrijejo v skrivni predor za Valendarjevimi sobanami in prisluškujejo zasebnemu pogajanju med arkfae, ki se izkažejo za veliko manj prijetne in veliko bolj nevarne kot so si predstavljali. Finier uživa v poniževanju medtem ko ne ceni ničesar razen svojega lagodja, Terara s vidi visoko nad vsem in vsemi ostalimi, Nairah pa je preprosto kruta in maščevalna, ob tem pa še sovraži Kamo.
Erinies, Valinar in Mokoš Glenu dobrohotno plačajo najboljšo albinionsko kurtizano poznano kot Albinionski rubin, z navodili, naj ga zapelje a ne pove, da je za to plačana. Glen ima divjo noč z 'lady Margareto', ki zjutraj misteriozno izgine. Spiridon je zaskrbljen kako ga bo v Nualanu, kamor se želijo odpraviti, sprejela Skadijina družina. S skupnimi močmi vdrejo v dvorec Maricij, da bi rešili djina, kjer se morajo spopasti s pastmi in njim samim, ki je v to magično prisiljen. Ko ga uspejo rešiti dobijo v zameno željo. Zaželijo si instanten prevoz v Nualan, ki pa bi se zgodil šele kasneje. Mokoš v zadnjem trenutku doda, da želi, da je prihod spektakularen.
Večina skupine se vrne v Pravljični kot, kjer zaslišijo Edvarda glede njegovega odnosa z Erinies. Morgana in Mokoš se medtem odpravita na zmenek - gledat ilegalne podzemne boje, ki jih organizira Bleda pest in so tokrat skrivaj prirejeni v Areni Saif. Skadi opazi, da Spiridon ponoči izgine. Morgana in Mokoš se zabavata na svojem zmenku katerega višek je dvoboj med neznano bojevnico in Spiridonom, ki se je očitno že nekaj časa skrivaj boril za Bledo pest. Potem ko Skadi Spiridona zaloti kako se porkuša neopazno priplaziti nazaj v njuno posteljo imata 'pogovor'.
Na Velikem sejmu podzemlja se člani skupine udeležijo dveh dražb: Erinies si kupi čudovit starodaven oklep, Mokoš pa kupi dnevnike ubitega Sotirisa. Valinarju predlagajo, če bi v zameno za surovine za izdelovanje magičnih predmetov, pozdravil nekaj bitij, ki so naprodaj in ne v najboljšem stanju. Med njimi opazi djina, ki se ga odloči osvoboditi. Oglašuje se ilegalne boje v domeni Blede pesti.
Borin se strinja, da bo skupini pokazal, kako dostopat do podzemlja, če obljubijo da ne bo težav in da ga ne implicirajo. Odpravijo se na Pozno mašo v cerkvi svetnice Kanje, od koder jih skozi skrivni prehod, katakombe in nato v zaprtih brodovih prepeljejo na lokacijo - ogromen opuščen skriptorij, večinoma pod zemljo, kjer se odvija Veliki sejem črnega trga. Tam se Kama in Mokoš znajdeta v drogeraški beznici in seznanita z nekaj novimi substancami. Medtem ko Mokoš pristane sredi poslušanja slabe poezije se Kama zaplete z nepridipravi in jih nehote nareže kot salame ter se z Valinarjem in Skadi zaplete v krajo zmajčičev. Ena izmed magičnih beštij, ki jih preprodajajo zbeži in skupina pomaga rešiti 'nedolžne' prisotne ter premaga zver. Glen je po zaključku malce preveč odrezav do bossa pošasti in si prisluži žigosanje, ki mu preprečuje, da bi se vrnil na dogodke podzemlja. Pridruži se jim čeden rdečelasec, ki trdi, da je Eriniesin mož.
Valinar iz pogovora z lastnikom Pravljičnega kota, Borinom, med zabavo izve za albinionsko podzemlje imenovano Krog. Skupina Otu sporoči svojo odločitev, da mu bodo pomagali urediti razmere v Vitari. Ponoči jih napadejo plačani morilci, ki naj bi jih nadnje poslal Leoni Delara. Naslednjega dne se Glen odpravi na sedež Jastrebov na pogovor z njihovim poveljnikom Viljemom Kilavim, Mokoš in nekateri drugi iz kompanije pa se zapletejo s fanatiki, bičarji, in komaj zbežijo.
Erinies zmaga v finalu velikega bojnega spektakla v Areni Saif in si prisluži nagrado iz rok nidue Nereliana osebno. Četverica iz skupine: Skadi z Valinarjem in Kama z Mokoš, nastopijo v zadnjem tekmovanju imenovanem Ognjeni ples kjer morajo na s pomočjo magije čim lepši način premagati nasprotnike. Nastopajoče sodijo nadvojvodinja Bonipa Drako, njeno visočanstvo princesa Anabela Larkon, grofič Ferdinand Fariški in nidua Avrelia. V pravljičnem kotu šampijonom pripravijo slavje, na katerem se vsaj za nekaj časa ustavijo tudi mag Sauban, Eriniesina nova znanka menihinja Niman in celo Ferdinand Fariški ter niduo Nerelian.
Skupina si tako ogleda, kot se udeleži dogajanja v Veliki areni Saif, ki je del praznovanja enakonočja. Erinies se udeleži bojevanja v pred-izločanju na veliki bojni spektakel, Morgana tekmuje in zmaga v lokostrelskem tekmovanju. Celotna skupina se udeleži tekmovanja imenovanega Vojna, kjer se spopadejo s tremi drugimi izredno izurjenimi bojnimi kompanijami.
Začne se praznovanje jesenskega enakonočja z vsemi slovesnostmi in glavnim dogajanjem v Veliki Areni Saif, na boje in tekmovanja v kateri se prijavi večina skupine. Na zaprtem sojenju njegova milost Bertol Štejr-Gordolski spozna Mokoš za nedolžno po zaslugi Glenove obrambe, Otovega pisma in zmedenosti sla, ki je prinesel novice o izdaji. Oto prosi skupino, če bi mu pomagali zaščititi njegove interese v Vitari - vseeno mu je na katero stran se postavijo, če le zaščitijo njegove banke, in skupina se večinoma strinja a rečejo, da ga bodo obvestili o odločitvi.
Po dolgi poti do Albiniona, med katero so proslavili tudi Skadijin rojstni dan, se skupina končno poslovi od princa in njegovega spremstva, le, da jih brž napadejo čolnarji, ki so jim plačali za prevoz do Pravljičnega kota kjer so nameravali prenočevat. Glen se zvečer pripravlja na zagovarjanje Mokoš na sojenju, ki ima slediti naslednjega dne.
Kaos preteklih tednov se za skupino, vsaj za nekaj trenutkov, konča ko večer po vrnitvi proslavljajo svoj uspeh in preživetje v Sivkinem kabinetu. Še enkrat se vrnejo v podzemlje, kjer jim Talia pokaže kako priti do Galendirjeve knjižnice. Ob odkritju nekih novih podatkov sta, bila že preden so se odpravili v globine Mokoš in Ev'Avir osumljena veleizdaje in sedaj, se stražarji vrnejo po edino preživelo izmed dvojice - Mokoš. V mestu, ko gredo poročat lovcem na reklivije srečajo mladenko Morgano, ki jo je Skadi poznala že prej in ta se jim odloči pridružiti. Čez dva dni se vkrcajo na ladje za Albinion kjer naj bi o svojem komisijskem delu poročali na dvoru in kjer naj bi se sodilo Mokoš za veleizdajo. Preden se opravijo imajo pogrebno slovesnost za Ev'Avirja in njegov pepel raztresejo v morje.
Skupina nadaljuje svoje raziskovanje pozabljenega templja in se skozi več soban prebije v sobo z ogromno peščeno uro in nato v Središče. Medtem ko skušajo rešiti svoje ugrabljene prijatelje in premagati Sotirisa, jih v svoj objem vabi nenavadna magija iz ogromne amfore. Spiridon jim prihiti na pomoč v spremstvu črede ovac, Oto je vržen v amforo in čudežno preživi ter pridobi nove moči in Ev'Avir je tragično ubit. Naposled Sotirisa le premagajo, kljub temu, da zadnja žena, Dieve, zbeži. Po več dnevih v podzemlju Enes-Kalina se nato vrnejo na površje.
Po katastrofalnem večeru s kartami se skupina, ker imajo dokaze, da je nekako povezana z dogajanjem, odpravi v Sirotišnico dobrega upanja z namenom govoriti z Dano, mladenko zaposleno tam, in jo po potrebi pokončati. Stvari gredo zelo narobe. Dobijo si pomoč enega izmed lovcev na relikvije, Amadorja, ki naj bi jih vodil po rovih. Pridruži se jim tudi lastnik igralnice - Arrokar. Po več dneh potovanja po rovih globoko v podzemlju, plavanja skozi potopljene dele in izogibanja sešitih pošasti, končno naletijo na to kar so iskali - vhod v Galendirjev tempelj.
Pred tekmovanjem v podzemni areni ima skupina prost dan. Za kosilo se jim pridruži Skadijin brat Ilor, ki ga je mama poslala, da bi pazil nanjo. Zvečer se v areni spopadejo s pošastmi in drugimi skupinami, na koncu pa jih nenačrtovano napade zmaj za katerega se zdi, da ga nekdo nadzira. Glen je vržen s ploščadi a padec preživi, samo da ga nato v globinah rovov pod areno napade na tisoče skupaj sešitih trupel.
Ne več tako izgubljena komisija nadaljuje z zasliševanjem zaposlenih na Akademiji. Ko opravijo z osebjem iz zdravilišča in delavnic začnejo z mojstricami Elero, Alano in Keti. Slednja jim pove, da se je nekaj nenavadnega pripetilo nekaj mesecev nazaj na arheološkem izkopavanju nekega zapuščenega templja in sta v njem ostala samo mojstra Sotiris in Vasilion, ki sta se pod vplivom neke čudne magije spopadla.
Na Akademiji Izgubljeni komisiji poročajo o stanju - mesto in šola niso varni, grozljive pošasti sešite iz kosov ljudi, terorizirajo prebivalce in učence ter mojstre na Akademiji. Skupina začne z intervjuji učiteljev in osebja, da bi ugotovili kdo stoji za grozljivimi napadi.
Ladje pristanejo na obrobju Gracelinškega pragozda, da bi jih popravili po napadu morske kače. Skupina se odpravi v gozd po surovine kjer jih napade več nenavadnih kreatur. Zvečer se spominjajo Berengarja. Nekaj dni kasneje Izgubljena komisija končno najde svojo pot nazaj na Akademijo, kjer srečajo oziroma spoznajo Valinarja, Skadijinega bratranca.
Na poti od Timure proti Enes-Kalinu ladje napade skupaj sešita pošast - pol ženska, pol gmota lovk, ki pošteno namlati vse zbrane. Ko nadaljujejo pot jih čez nekaj dni napade ogromna morska kača. V bitki, ki sledi so ladje hudo poškodovane, kača pa požre Berengarja in izgine v globine.
Na Galenski princesi odplujejo proti Enes-Kalinu a se kmalu izkaže, da plujejo v napačno smer. Skupina ugotovi, da namerava princ spotoma še do Timure, kjer naj bi potekala pogajanja za vojaško pomoč Lorina v Vitarskem uporu v zameno za trgovske pogodbe. Berengar prisluškuje pogajanju in ugotovi, da so uporniki skoraj gotovo obsojeni na neuspeh.
Poroka in poročno kosilo se sklene v turnirju magov v čast mladega para. Skupina se naslednjega dne odpravi nazaj proti Galeni. Tam se v mestni hiši Glen sreča s svojimi Jastrebjimi kolegi; Bajo, Makarjem in Sigrisom. Spoznajo Lorinskega princa, Kaedmona in Nidua Nereliana, ki jih obvestita, da bodo naslednjega dne odpluli v Enes-Kalin. Skupina pomaga Nani in Milotu pri njunemu sojenju za umor na ladji.
Medtem ko mag Fariških po katastrofalnem poskusu Kame, da bi se zbližala v poteh magije, ki se je končal v napadu vil, le to začne izsiljevat, se Ev'Avir odpravi na zmenek z drugim bardom. Zvečer na banketu skupina dobi ponudbo za delo za gospoda Valneškega, gospod Solen pa stisne Skadi v kot in ji, z izredno slabimi posledicami zase, skuša storiti silo. Potekajo priprave na Kamino in Otovo poroko, katere se udeležita tudi Valendar in Rein.
Po sprejemu na dvoru je skupina deležna kopanja in bogate večerje, kjer spoznajo grofa Fariškega z družino, Viktorja Valneškega z ženo, in mnoge druge. S celo dvorno družbo se odpravijo na lov na merjasce. Kami Oto pove o razmerah v Vitari in smrti mame zaradi kuge.
Sel prinese skupini vabilo na dvor Fariških in portret za Kamo. Na poti slišijo za hordo zbujenih mrtvih, ki so že pokosili zaselek Grenor in so sedaj napadali Stare gorice. Ko opravijo z nemrtvimi in rešijo vas, najdejo pod drevesom ščit prvega Lorinskega kralja Talahasta, nato pa se odpravijo naprej v Faris.
Pogumna Izgubljena komisija po borbi z dvema demonoma odkrije ogromno podzemno dvorano napol napolnjeno z vodo, kjer jih napade kovinski mehanski bojevnik in ubije Ev'Avirja. Kama in Mokoš ponudita Izgnanemu bogu v zameno za njegovo življenje nespecificirano uslugo v prihodnosti in Ev'Avir se čudežno zbudi. V centru templja odkrijejo zamrznjeno sobo kjer jih napade ledeni elemental, po bitki pa odkrijejo skrinjico z dvemi nenavadnimi tabletami v njej. Na poti nazaj naletijo na vampirko Bahijo, ki jih napade s svojim tropom trolov.
Po mapi, ki so jo dobili od Branjevca skupina najde Faelirjev tempelj in se v njem, vsaj za silo, orientira. Odkrijejo skrito nadzorno sobo in skozi bazen priplavajo do knjižnice, kjer pridobijo kar so prišli iskat za Branjevca - ogromno črno sekiro. Pot jih vodi naprej skozi hodnike polne pasti do pozabljenega svetišča za katerega se zdi, da ni bil posvečen samo Faelirju ampak tudi njegovemu dvojčku - Galendirju.
Skupina pomaga mladi siroti Nadii do maščevanja in ostalim potujočim nastopačem da niso ob vse, s tem da izsledijo bandite, jih pobijejo in njihov plen vrnejo oškodovanim. Nato nadaljujejo pot do Faelirjevega templja in spotoma srečajo Nio, ki jim pomaga pri iskanju vhoda. Veliko časa porabijo za zagotovitev primerne ograde za konje in bika, nato pa se napotijo v pozabljene, zakopane globine starodavnega templja.
Po tveganem pobegu iz templja skupino v njihovi sobi v Zlati Borovnički, ki je vsa zamrznjena v času, pričaka najlepše bitje kar so ga kdaj videli. Belolasi mladenič, ki se predstavi kot Galendir, svetu bolje znan kot Izgnani bog. A zabave še ni konec, k njim prihiti tudi akutno zaskrbljeni Valendar, eden izmed sedmih arkfaejev in Kamin trpeči dedek. Po strastni izmenjavi besed in odkritju kako nevarna je zadeva, ki se je zažrla Kamo v roko se obe poslovita. Skupina obišče Ota na dvoru Valneških, kjer Ilina napade Ev'Avirja z idejo, da bi skupaj zbežala in se skrivaj poročila.
Potem ko prijavijo svoj prihod v mesto oblastem, skupina poišče Katarino Garselovo hči in ji prinese doto, reši izgubljenega Flokija in se odpravi v zapuščen Trifanovi tempelj kjer naj bi potekala izmenjava z Elizabetinimi ugrabitelji. Tam se je Kama pobliže spoznala z delom Faelirjevega bodala, ki se je naselilo v njeno roko.
Glen pove duksinji Lusindi o svoji vpletenosti v upor, ki je vzplamtel, kar konča njuno eno-večerno romanco. Po slovesnosti s postavljanjem kipov, se skupina s pomočjo Leonija skozi rove pritihotapi do pristanišča kjer na ladji nekoliko sumnicavega Ota Deterija zapustijo Vitaro.
Skupina se udeleži slavnostnega banketa ob koncu Baldanij, kjer se spletejo ljubezenske povezave, pripetijo kratke afere in začnejo dolgotrajne sovražnosti.
Spet svobodni, se člani skupine odpravijo po Vitari v iskanju svojega izgubljenega imetja, pripravah na banket in sejanju nemira. Na neprijeten način so obveščeni, da so neznanci zgrabili Mokošino sestrično Elizabeto.
Skupina nedolgo po prihodu v Vitaro uspe dovolj očarati njene prebivalce s svojimi dosežki na Baldanijah, da si prislužijo povabilo na banket ob zaključku slovesnosti in pozornost Ota Deterija.
Izgubljena komisija prispe v Doljni svetilnik, kjer se srečajo z več nepričakovanimi in nezaželenimi prebivalci in obiskovalci vasi.
Izgubljena komisija, skupaj s svojim novim spremljevalcem Spiridonom, preživi divjo noč s skrivnostnim Branjevcem.
Skupna je sredi noči uspavana in ugrabljena.
Člani izginule komisije se brez spomina na dogodke zadnjega meseca prebudijo razmetani po razgibanem reliefu Planote tisočerih brezen.