Bataille du Castel Terrabel
La nuit précédent la bataille, la situation s'inverse : Ryons est amené prisonnier devant Arthur, capturé par Balin, le Chevalier aux Deux Epées, et son frère Balan. Refusant d'avouer sa défaite, il est aussitôt mis aux fers. De même, au petit matin, Merlin se rend dans la tente de Lot et le désoriente avec un récit de prophéties des temps anciens, de sorte que les Pictes, ne voyant pas leur chef, restent à leur camp. Enragé de voir son frère Ryons capturé, croyant que son allié Lot l'a trahi, poussé par l'impétuosité de la jeunesse, Nero mène les Gallois au combat contre Arthur dès l'aube. Moins nombreux qu'Arthur, mais poussés par la fougue de leur chef, ceux-ci perdent pied en quelques heures et abandonnent la lutte.
Les Bretons n'ont pas le temps de se réjouir : Lot a réussi à se libérer de l'emprise de Merlin et arrive à cet instant contre les troupes déjà fatiguées d'Arthur, mais renforcées de celles de Pellinore. De nombreux blessés rejoignent alors leurs rangs, car la bataille s'annonce désespérée. Mais voici que Balin et Balan surgissent des taillis et chargent la garde de Lot, qu'ils mettent à mal, avant de se replier vers la forêt. On ne les reverra plus. En même temps, Pellinore s'approche, et engage un combat mémorable avec Lot. Les deux hommes les plus puissants de Bretagne s'affrontent pendfant plus d'une heure, et le fracas est terrible ; mais Pellinore des Iles finit par asséner un coup violent à son adversaire, qui s'écroule, le crâne fendu. C'est la fin de l'armée picte, et la débandade des rebelles.