Os investigadores, após anos se relacionando com Jackson Elias, recebem um telegrama do velho amigo pedindo que eles o encontrem em Nova York no dia 15 de Janeiro de 1925. Após se encontrarem e viajarem até a cidade americana os investigadores discutem sobre a Expedição Carlyle, um ponto destacado na comunicação de Elias. A expedição aparentemente partiu dos Estados Unidos para investigar segredos egipcios na Africa passando por Londres para reabastecimento. Depois de chegarem na África no entanto a expedição desapareceu e depois de alguns meses foi noticiado que os membros haviam sido mortos por tribos locais. Porém a mensagem de Elias indica o contrário.