II. Путь в Никуда

Моршак направляется в бордель к Климу, где позже узнает необходимую информацию о Фриде - следующей цели поисков виртуоза.
Клим рассказывает Моршаку, не без помощи Таинства, о том, что недавно в агломерации появились люди, взявших Фриду в заложники. Узнав об этом, Моршак направляется в заброшенную усадьбу на окраине агломерации.
Здесь он знакомится с Мёрдоком и Мэрлоком Горном, нанятыми неизвестной организацией для исполнения поручений. Чтобы встретиться с Фридой, Моршаку пришлось согласиться на выполнение задачи в составе новоиспечённой команды.

Задача

Задача заключалась в поиске документов в доме погибшего недавно маньяка и экспериментатора - Агбеза Швальца. В документах, заметках и записях дневников должны были фигурировать любые действа, связанные с деятельностью безумца.
В конечном счёте, команда обнаруживает, что дом Швальца представляет из себя замурованное, заколоченное погребение десятков или сотни Высших, ставших частью ужасных экспериментов.
Мёрдок, осознавший в ходе исследования дома и погреба то, что Агбез искал способ открыть проход между Реальностью и Завесой Сокрытий, становится одержим маниакальным желанием связаться с погибшей матерью и предпринимает попытку активировать техномагические устройства. Моршак и Мэрлок же покинули место, оставив позади безумного фоэлла.
Вернувшись в усадьбу, имея достаточное информационное подспорье, странники вознаграждаются.

Продолжение пути

Моршак встречается с Фридой и попадает в круговерть событий, которая, возможно, изменит его видение мира. Он покидает усадьбу и вместе Мэрлоком отправляются на поиски Астерса Вилса. Для этого они посещают еще одного информатора - техноманта, известного также как Дядюшка Фред.
Моршак делится информацией о техномагических артефактах и устройствах, скрытых в доме Агбеза Швальца, взамен получая информацию о подземных системах запада Беспиковых Гор.
Герои покидают город в спешке…

Громкая ночь в Бризе

Когда над Мидмуртисом нависли сумерки, Моршак и Мэрлок решили остаться на ночь в прибрежном селении Бриз. Здесь они сняли комнату на двоих в таверне "Синий Рак".
Вечером этого дня, перед тем как отправиться на покой, странники становятся свидетелями посещения заведения местными бандитами.
Ночью, пока поселок спал, к героям в комнату пробрался вор, который, как стало известно позже, был подельник местного главаря ... .
Утром следующего дня, странники покидают Бриз, оставив за собой кровавый след...