A király színrelép, szabotázs a fesztiválon

Elizabeth, Fynn és Zerna találkoznak. Összefutnak egy utazóval, akiről kiderül, hogy Azoun király, és azt feltételezik róla, hogy merénylet készül ellene. Este szabotázs történik a fesztiválon.

Elizabeth találkozik Zernával a piactéren. Felismeri, mivel Lord Winter egy vöröshajú Selüne papnőről beszélt neki, amiből nem sok van Estcsillagban. Salafina (Bütyök) csínytevése kapcsán összefutnak Fynnel, aki elég elveszettnek tűnik, és csatlakozik hozzájuk. Lathander papjai megkeresik Zernát, hogy ismét gond van Bobonccal (a Felkelő Nap Házában szállásolták el), aki teljesen lerészegedett és kiborult, mert Hameln elkésett a bárdverseny elődöntős megmérettetésükről, így kiestek. A csetapaté közben betoppan egy fura utazó, aki nagy érdeklődést tanusít a kalandorokkal kapcsolatban. Utólag kiderül róla, hogy nem más, mint IV. Azoun Obarskyr király, aki a fesztiválra érkezett. A király távozásakor "suhanó árnyakat" fedez fel a csapat, ami miatt elfogja őket a gyanú, hogy orvgyilkosság készül a király ellen, így Lady Juljana unszolására akcióba lendülnek. Mivel úgy tudják, hogy a bárdverseny döntőjét meg akarja nézni az álruhás Azoun király, így úgy gondolják, hogy ott lesz ellene merénylet. Ezért beállnak a Kis Lámpás személyzetébe álruhában, hogy szemmel tarthassák a terepet. Eközben Bütyök ismét bajt kever egy fura idegennel, akiről később kiderül, hogy a király testőre. A bárdverseny döntője elmarad, mert a kezdéskor érkezik a hír, hogy két épület is lángol a város határán túl. A Taburg Shen gyümölcsöskertje keletre, és a vízimalom északon. A csapat úgy dönt, hogy mivel megérkeztek a Bíbor Sárkányok és a királynak amúgy is profi testőre van, így a tűzzel foglalkoznak. Északra mennek a vízimalomhoz, ahol azt látják, hogy a molnár vérző fejjel fekszik a lépcsőn, és a malom szellemasszonya egy csuklyás alakot folytogat épp a vízbe. Az alakról kiderül, hogy valószínűleg Zentharim ügynök. Közben Fynn megmenti a molnár 8 éves forma kisfiját a vízbefúlástól.

A mentőakció után kiderül, hogy a Zentharim ügynökei még a helyszínen vannak, és harcba keverednek a csapattal. Bár az összecsapásból a Kámforhuszárok győztesen keverednek ki, de Zerna súlyos, majdnem halálos sebet kap, csak Fynn közbeavatkozása és imája Selünehöz menti meg. Ez csak azért sikerül, mert Selüne áldása még mindig aktív Zernán. Lady Juljana szorongatott helyzetbe kerül, ahol az egyetlen megoldást választja a túlélésre: leveszi az Elizabeth Hold tiaráját, így vérfarkassá változik és elveszti a kontrollt. Bár legyőzi támadóját, de tombolása közben megöli a molnár kisfiát is, majd elmenekül az éjszakába, mikor Estcsillagból megérkezik az erősítés.