Ark, Lilli e Varis partem com a carga para Phandalin, mas são emboscados por goblins no caminho. Perto, eles encontram sinais de que Gundren e Sildar (que vieram um dia à frente do grupo, sozinhos) também foram emboscados.
Seguindo uma trilha pela floresta, encontram uma caverna usada como base para o pequeno bando de goblins da Tribo Dentefino. Usando uma aparente divisão interna entre os Dentefino estacionados aqui, forjaram uma tênue aliança e mataram o lider do bando, um bugbear com mania de grandeza chamado Klarg. A aliança temporária não demorou para mostrar sua fragilidade, e os aventureiros acabaram matando todos os goblins numa tentativa de evitar problemas futuros.
Aqui, também encontraram Sildar sendo mantido prisioneiro e descobriram que Gundren, assim como seus planos grandiosos, haviam sido levados para um tal Castelo Dentefino em algum lugar da Floresta Alta, onde um Rei Grol governa os goblins da região