Chi per quieto vivere, chi per la brama di una avventura, chi per apprendistato presso il tempio, i nostri eroi si trovano a Makrat, la più grande città commerciale di Eyrlian che sorge sull'omonima isola. La città è in festa, in quanto si festeggia la fine dell'estate e l'ultimo raccolto. Umani e creature magiche si uniscono per celebrare, ma potrebbero esserci disguidi alla festa...