Esta magia permite a você mudar a aparência de qualquer número de criaturas que possa ver, dentro do alcance da magia. Você confere a cada alvo que escolher uma nova aparência ilusória. Uma criatura não amigável pode fazer um teste de resistência de Carisma, e se passar, não é afetada pela magia. Esta magia modifica a aparência física, bem como roupa, armadura, armas e equipamentos. Você pode fazer com que cada criatura pareça 0,3 metros maior ou menor e seja aparentemente magro, gordo ou um intervalo entre os dois. Você não pode alterar o tipo do corpo do alvo, logo ele deve escolher uma forma que siga os mesmos critérios de membros. Do contrário a extensão da ilusão fica a seu critério. A magia dura até sua duração normal, a menos que você use sua ação para dissipá-la prematuramente. As mudanças feitas pela magia falham se confrontadas por uma inspeção física. Por exemplo, para adicionar um chapéu ao vestuário para a criatura, objetos passariam pelo chapéu e qualquer um que o tocasse não sentiria nada ou sentiria a cabeça da criatura e seu cabelo. Se você usar esta magia para aparentar ser menor do que é, a mão de alguém que tentasse alcançar você, ao invés de colidir com você ficaria suspensa no ar. Uma criatura pode usar sua ação para inspecionar um alvo e fazer um teste de Inteligência (Investigação) contra a CD de suas magias. Se passar, a criatura fica ciente que o alvo está disfarçado.