A magia permite a você transformar outras criaturas em bestas. Você escolhe qualquer número de criaturas amigáveis que possa ver dentro do alcance da magia. Você transforma cada alvo na forma de uma besta Grande ou menor com o nível de desafio 4 ou menor. Nos turnos subsequentes, você pode usar sua ação para dar novas formas às criaturas afetadas. A transformação dura até o término da magia para cada alvo, até o alvo cair a 0 pontos de vida ou morrer. Você pode escolher diferentes formas para cada alvo. As estatísticas de jogo do alvo são substituídas pelas estatísticas da besta escolhida, embora o alvo permaneça com seu alinhamento, valor de Inteligência, Sabedoria e Carisma. O alvo assume os pontos de vida da nova forma e quando retoma a forma natural, ele retoma os pontos de vida que possuía antes da transformação. Se a reversão for causada por ter caído a 0 pontos de vida, qualquer dano adicional é aplicado à forma natural. Desde que o dano excessivo não reduza a forma normal de criatura a 0 pontos de vida, ela não fica inconsciente. A criatura tem suas ações limitadas pela natureza de sua nova forma e não pode falar e nem lançar magias. O equipamento do alvo se funde à nova forma. O alvo não pode ativar, empunhar ou de qualquer outra maneira receber benefícios de qualquer equipamento.