Du nimmst für die Wirkungsdauer die Gestalt einer anderen Kreatur an. Dies kann jede Kreatur sein, deren Herausforderungsgrad deiner Stufe entspricht oder niedriger ist. Es darf sich weder um ein Konstrukt noch einen Untoten handeln, außerdem musst du diese Art von Kreatur mindestens einmal geschen haben. Du verwandelst dich in ein durchschnittliches Exemplar dieser Kreatur, ohne Klassenstufen oder Zauberfähigkeit.
Deine Spielwerte werden durch die Spielwerte der gewählten Kreatur ersetzt, doch behältst du deine Gesinnung sowie deine Werte in Intelligenz, Weisheit und Charisna. Du bleibst auch in allen Fertigkeiten und Rettungswürfen geübt und erhältst zusätzlich jene der Kreatur. Wenn die Kreatur in einer Fertigkeit oder einem Rettungswurf geübt ist, in dem du auch geübt bist, und ihr Wert höher als deiner ist, verwende den Bonus der Kreatur. Du kannst keine legendären Aktionen oder Hortaktion der neuen Gestalt verwenden.
Du erhältst die Trefferpunkte und Trefferwürfel der neuen Gestalt. Nimmst du wieder deine normale Gestalt an, besitzt du die Anzahl von Trefferpunkten, die du vor der Verwandlung hattest. Findet die Rückverwandlung statt, weil du auf 0 Trefferpunkte reduziert wirst, überträgt sich jeglicher überzähliger Schaden auf deine normale Gestalt. Solange dieser überzählige Schaden die Trefferpunkte deiner normalen Gestalt nicht auf 0 fallen lässt, wirst du nicht bewusstlos.
Du behältst sämtliche Merkmale deiner Klasse, deines Volkes oder aus anderen Quellen und kannst sie verwenden, vorausgesetzt die neue Gestalt ist körperlich in der Lage, sie zu nutzen. Besondere Sinne (zum Beispiel Dunkelsicht) kannst du nicht verwenden, es sei denn, deine neue Gestalt besitzt diesen Sinn ebenfalls. Es ist dir nur möglich, zu sprechen, wenn die Kreatur auch sprechen kann.
Bei deiner Verwandlung wählst du, ob deine Ausrüstung zu Boden fallen, mit der neuen Gestalt verschmelzen oder von ihr getragen werden soll. Getragene Ausrüstung funktioniert auf die normale Weise. Der SL entscheidet, ob du ein Ausrüstungsteil in der neuen Gestalt tragen kannst, abhängig von der Größe und Form der Gestalt. Deine Ausrüstung passt sich deiner neuen Gestalt nicht an, und jegliche Gegenstände, die nicht getragen werden können, müssen entweder zu Boden fallen oder mit der neuen Gestalt verschmelzen. Ausrüstung, die mit der Gestalt verschmilzt, hat keinen Effekt.
Während der Wirkungsdauer dieses Zaubers kannst du deine Aktion verwenden, um eine neue Gestalt anzunehmen, wobei dieselben Einschränkungen und Regeln gelten wie oben beschrieben, mit einer Ausnahme: Wenn die neue Gestalt mehr Trefferpunkte besitzt als du im Augenblick, bleiben deine Trefferpunkte bei ihrem aktuellen Wert.